香月舞(小幡洋子 配音)是小学五年级的女生,她梦想着能够成为一名出色的魔术师。小舞的祖父经营着一家魔术剧团,小舞从很小的时候开始就在那里帮忙表演了,可即便如此,小舞还是觉得生命里始终缺了点什么,自己距离成为魔术师的梦想仿佛还有很远很远。 一次偶然之中,小舞在机缘巧合之下遇见了拥有神奇魔法的镜子妖精,在镜子妖精的帮助之下,小舞也拥有了魔力,能够变身成为天才魔术师爱美。凭借着这神奇的魔法,小舞很快就成为了圈内著名的魔术师,甚至还受到了电视台的邀请,邀请她上电视表演。
マミ・ペルシャ・エミの「ぴえろ魔法少女シリーズ」のヒロイン3人が温泉旅行に出かけ、それぞれの活躍を映したビデオを見てTVシリーズを懐古するという作品。過去3作の名場面を再編集し、ブリッジ部分に温泉旅行の約5分の新作映像を加えた計30分の構成。 3人がそれぞれのボーイフレンドに電話をかけて他の2人に紹介するシーンでは、各シリーズでヒロインの相手役を務めた水島裕がそれぞれの声を巧みに演じ別けている。
マジシャンの祖父母を持つ香月舞の夢は、一流のマジシャンになること。鏡の妖精であるトポの姿を見たことで、トポから「夢がかなう魔法」を授けられた舞は、魔法を使って天才マジシャン、マジカルエミに変身。エミの魔法を使った夢とスリルにあふれたマジックショーはたくさんのお客さんを楽しませることになるのだが……。