在周游世界、与怪物战斗并保护人们的冒险者中, 少年诺德憧憬着成为其中一员。 然而他却被判定为“在任何方面都没有才能”, 这是一个残酷的评断。 但是如果没有才能,那就努力超过任何人! 他专注地磨练自己掌握的最低技能——防御攻击【招架】 经过了十几年的磨炼,最终成长到可以弹开千把剑的程度。 然而,无论如何精通这个最低技能也不能成为一名冒险者, 尽管诺尔已经拥有了世界顶级实力, 而他没有意识到这一点, 仍然过着完成城市杂务的日子。 直到有一天, 诺德偶然救下正遭受魔物袭击的公主莉恩后, 诺德命运之轮开始转向意想不到的方向……
アニメ会社ぴえろ(当時はスタジオぴえろ)による魔法少女アニメの名作『魔法のスター マジカルエミ』の新作OVA。 誰かの手でめくられていくアルバム。そこには在りし日の少女・香月舞や美少女スター・マジカルエミの写真が貼られていた……。夏休みのある日、舞は魔法の力を手に入れてエミとなった自分のことを考えている。いつかはエミも消えてしまう、これを舞は自分でも知っているのかはたまた違うのかは誰にもわからないが、今の彼女は母の陽子の言葉にもうわのそら。あやとりに夢中のまま、舞は陽子に頼まれたおつかいに出かける。公園で同級生の男子・武蔵と出会って遊ぶ舞だが、夕立が降ってきて……。 本作はTV版のスタッフが再結集して制作。TVシリーズの後日談ではなく、途中の一編ということを意識した作品だが、情緒ある心理描写に力が注がれたほか、背景美術にも広がりが見出せるよう工夫がなされた。